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Suche eines Finanzinvestors

Produkte und Leistungen > Unternehmenskauf und -verkauf > Erfolgsgeschichten

A. Aufgabenstellung

- Anfrage


Der tätige Mehrheitgsgesellschafter eines ertragstarken sogenannten Tier 1 - Lieferanten der Automobilindustrie, der auf die Herstellung gedrehter Präzisionsteile aus Metall spezialisiert war, rief i c p group an und bat um ein Angebot für den Verkauf von 100 % der Geschäftsanteile  des Unternehmens, das er kurz, aber ausreichend und vorstellte. Im Auftragsgespräch erklärt er, dass er nur für eine notwendige Übergangszeit zur Verfügung sthee, und er ließ erkennen, dass er keine "Heuschrecke" als Käufer wolle.

Sein i c p Gesprächspartner erklärte, dass er auf jeden Fall geeignete Finanzinvestoren würde, weil bei strategischen Investoren, die weitgehend mittelständische Unternehmen sind, die geographische und vor allem die Frage der Finanzierbarkeit des Kaufpreises eine finanzielle Hindernisse negative Aspekte sein könnten.

- Auftrag


Das von i c p group unterbreitete Angebot war offensichtlich das preiswerteste und überzeugte wegen der nachgewiesenen Branchenkenntnis: der das Angebot legende i c p Partner wurde beauftragt, das Verkaufsmemorandum zu erstellen und Kaufinteressenten zu suchen.

B. Lösung

Die Freigabe des Verkaufsmemorandums erfolgte ca. 3 Wochen nach Auftragsannahme. Die vertrauliche Ansprache geeigneter srategischer Investoren - Wettbewerber oder Hersteller von ähnlichen Automobilteilen und -komponenten bestätigte alsbald die Vermutung, dass die mittelständischen Wettbewerber bzw. sonstigen vermutlichen strategischen Investoren entweder aus organisatorischen bzw. personellen Gründen, vor allem aber deshalb nicht interessiert waren, weil sie aufgrund ihrer starken Fremdfinanzierung keinen Spielraum für die Kaufpreisfinanzierung sahen.

Hingegen zeigten mehrere Finanzinvestoren, auch unter dem Aspekt gewünschter "Add-on"-Investitionen, starkes Übernahmeinteresse.


C. Ergebnis

i c p group gelang es, einen Finanzinvestor zu finden, der bereit war, den zwischen Auftraggeber und i c p Partner als Zielgröße abgestimmten Kaufpreis zu zahlen.

Das für die Übergangszeit vereinbarte Verkäuferdarlehn ist ordnungsgemäß zurückgezahlt worden.

Verkäufer und Finanzinvestor waren mit dem Ablauf des Verkaufsprozesses und mit der weiteren Entwicklung des Zielunternehmens sehr zufrieden.

 
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